Shine maakt factureren snel en flexibel - van het maken tot het versturen, allemaal op één plek.
Je kunt een nieuwe factuur maken door op de knop Plus te klikken in je Menu of onder het tabblad Facturering.
Het maken en versturen van een factuur in Shine bestaat uit zes simpele stappen:
- Pas je factureringsvoorkeuren aan
- Selecteer of maak een klant aan
- Stel het factuurnummer, de datum en de betalingsvoorwaarden in
- Voeg producten of diensten toe
- Pas de instellingen en lay-out aan
- Bekijk een voorbeeld en verstuur
Hieronder leggen we je elke stap uit.
1. Pas je factureringsvoorkeuren aan
Voordat je begint, check je de accountinstellingen en ga je naar ‘Facturering’.
Daar kun je je logo, bedrijfsgegevens, betalingsopties en andere info aanpassen.
2. Kies of maak een klant aan
Kies linksboven in de factuur-editor een bestaande klant of maak een nieuwe aan.
Begin met het typen van de naam om je klantenlijst snel te filteren.
3. Stel het factuurnummer, de datum en de betalingsvoorwaarden in
Kies de uitgiftedatum en selecteer de vervaldatum in de vervolgkeuzelijst.
Om het factuurnummer te wijzigen, klik je op het potloodje naast het factuurnummer.
4. Voeg producten of diensten toe
Maak items aan door in het lege veld te klikken of een opgeslagen product uit de lijst te selecteren.
Je kunt ook op de pijl naast Factuurregel toevoegen klikken om:
- Een tekstveld toe te voegen (voor opmerkingen of beschrijvingen)
- Een subtotaal in te voegen voor gegroepeerde items
Je kunt elke rij verplaatsen met slepen en neerzetten. Beweeg de muisaanwijzer over de linkerkant van een rij totdat de stippen verschijnen en sleep deze vervolgens naar de gewenste plaats.
Als je tekst in de factuur plakt, gebruik dan ‘plakken zonder opmaak’ om problemen met de lay-out te voorkomen.
5. Pas instellingen en lay-out aan
Klik rechtsboven op het tandwielpictogram om het volgende aan te passen:
- Valuta
- Taal
Om je algemene factuurinstellingen aan te passen (zoals betalingsgegevens, bedrijfslogo en de lay-out), klik je op Alle factuurinstellingen.
6. Bekijk een voorbeeld en verstuur
Nog niet klaar om te versturen? Klik op Opslaan als concept en kom later terug.
Om je factuur af te ronden:
- Klik op Voorbeeld om te controleren
Als alles klopt, klik je op Afronden om je factuur te versturen, te downloaden of gewoon goed te keuren
Wil je iets aan een factuur veranderen?
Als je al een factuur hebt gemaakt, maar een foutje moet corrigeren of de factuur helemaal moet verwijderen, biedt Shine flexibele opties, afhankelijk van de status van de factuur.
Voor meer info over deze functie kun je onze gerelateerde artikelen raadplegen.