Begin met een concept en pas alles aan zoals je wilt - niets is definitief totdat je het goedkeurt.

In Shine begint elke factuur of offerte als een concept en kan later worden goedgekeurd om een definitief, officieel document te worden. Elke status heeft zijn eigen opties en beperkingen.

Concepten blijven volledig bewerkbaar en hebben nog geen factuurnummer. Je kunt alle details aanpassen, inclusief de lay-out, producten en klantgegevens. Als je tevreden bent, kun je het concept goedkeuren om er een definitieve factuur van te maken. Concepten kunnen ook worden verwijderd als ze niet langer nodig zijn.

Goedgekeurde facturen zijn vergrendelde documenten met een toegewezen factuurnummer. In dit stadium kan de inhoud niet meer worden bewerkt, maar je kunt wel beslissen hoe je de factuur wilt verzenden of opslaan, bijvoorbeeld per e-mail of als pdf-download. Als er correcties nodig zijn, kun je een creditnota uitgeven of een nieuwe factuur aanmaken om je administratie accuraat te houden.