Als je een creditnota voor een leverancier moet maken, volg dan deze handleiding.

Het kan gebeuren dat je een te hoge factuur hebt betaald of dat je en je leverancier een korting hebben afgesproken. Daarom stuurt de leverancier een deel van de factuur terug naar je bedrijf.

Dit betekent dat het totale bedrag dat je aan de leverancier en een toepasselijke onkostenrekening, bijvoorbeeld ‘Kantoorbenodigdheden’, hebt uitgegeven, met een bepaald bedrag wordt verminderd en dat je het geld op je bankrekening ontvangt.

Een creditnota aanmaken

Eerst moet je de betreffende factuur zoeken. Je kunt deze zoeken in het zoekvak of vinden onder Onkosten.

• Selecteer Uitgaven
• Klik op Facturen
• Klik op de factuur om toe te voegen
   

Zodra je bij de factuur bent:

• Selecteer Meer (in de rechterbovenhoek);
• Klik op Creditfactuur
• Voer het terugbetaalde bedrag in de regel Bedrag in (Let op: zet geen minteken voor het bedrag)

• Klik op Goedkeuren
   

  ---

De creditnota goedkeuren

Nadat je de creditnota hebt aangemaakt, moet je niet vergeten om de betaling te registreren. (gemarkeerd met KN)

• Ga terug naar het tabblad Uitgaven > Rekeningen
• Selecteer de Creditnota (gemarkeerd met gele CN in de beschrijving)

[INSERT IMAGE]

• Klik op Betaling registreren
• Selecteer je bankrekening
• Selecteer datum
• Klik op Registreren

[INSERT IMAGE]