In Shine kun je je standaard factuurlay-out instellen en ook individuele facturen direct in de editor aanpassen, zodat je alle flexibiliteit hebt voor zowel consistente instellingen als eenmalige aanpassingen.
1. Standaardinstellingen voor facturen
Je kunt je algemene factuurvoorkeuren eenmalig instellen. Deze worden dan automatisch toegepast op elke nieuwe factuur die je aanmaakt.
Je standaardinstellingen openen
- Klik op je accountnaam in de linkerbovenhoek van de zijbalk.
- Selecteer vervolgens Instellingen in het vervolgkeuzemenu en ga naar het tabblad Facturering.
- Pas je voorkeuren aan voor lay-out, valuta, taal, betalingsgegevens en meer.
Standaardvaluta en -taal
Kies je belangrijkste werkvaluta en -taal.
Als je klanten in het buitenland factureert, helpt dit om consistentie te behouden.
Je kunt de valuta en taal altijd handmatig aanpassen terwijl je een specifieke factuur maakt.
Lay-out
In het gedeelte Uiterlijk kun je de visuele stijl van je facturen aanpassen.
Hier kun je je bedrijfslogo uploaden, een lettertype kiezen en een accentkleur selecteren die bij je merk past.
De gekozen kleur wordt automatisch toegepast op belangrijke factuurelementen zoals tabelregels, het totaalbedrag, kolomkoppen en de documentkop.
Zo kun je elke factuur die je verstuurt een professionele en consistente uitstraling geven.
2. Editoropties
Als je een factuur maakt of bewerkt, kun je extra aanpassingen doen in de factuureditor, zonder dat je je algemene standaardinstellingen hoeft te veranderen.
Valuta (per factuur)
Je kunt facturen in een andere valuta dan je standaardvaluta maken:
- Klik op het pictogram Instellingen.
- Kies de gewenste valuta (bijvoorbeeld USD, GBP).
- Er wordt maar één valuta per factuur ondersteund.
- Om de wisselkoers te veranderen, ga je naar ‘Verwacht bedrag’.
Als je de valuta verandert nadat je producten uit je productlijst hebt gekozen, zorg er dan voor dat je de prijzen handmatig bijwerkt volgens de nieuwe wisselkoers.
Zichtbare kolommen
Je kunt kolommen verbergen of weergeven, afhankelijk van wat relevant is voor je klanten. Kies welke details standaard in je factuurregels worden weergegeven:
- Datum
- Aantal
- Eenheid
- Eenheidsprijs
- BTW-totaal
Artikelregels
- Kolommen weergeven of verbergen (Aantal, Eenheid, Eenheidsprijs, BTW %, BTW-totaal, Regelnummer)
- Er wordt maar één btw-tarief per rij ondersteund
- Kolomnamen kunnen niet worden hernoemd of bewerkt
Berichtveld
Voeg flexibele inhoud toe, zoals:
- Betalingsvoorwaarden
- Productopmerkingen
- Persoonlijke berichten aan je klant
Om een standaardbericht in te stellen dat automatisch verschijnt, ga je naar je accountinstellingen → Factureringsinstellingen.
Voettekst
Zet hier dingen in zoals:
- Juridische info
- Algemene voorwaarden
- Extra bedrijfsinfo
Het is niet mogelijk om onderaan de voetnoot andere bedrijfsgegevens te laten zien dan die in de koptekst. Als je een tweede adres of telefoonnummer wilt laten zien, gebruik dan het veld Bericht of Voetnoot.