Je kunt je bank koppelen aan Shine, ongeacht welke bank je gebruikt.
Je hoeft niet meer elke keer handmatig CSV-bestanden te uploaden als je je rekeningen wilt afstemmen. Dit betekent dat al je banktransacties automatisch worden overgezet naar je bankafstemming in je boekhouding. Dit bespaart tijd en vermindert het risico op dubbele invoer.
Koppel je bank
Eerste keer koppelen:
- Optie 1: Ga naar Bank en kies je bank (je kunt zoeken op banknaam)
- Optie 2: Klik op Bank koppelen (vanuit het overzicht)
Je wordt dan naar de AIIA-pagina geleid om de koppeling tot stand te brengen.
- Accepteer de algemene voorwaarden
- Kies je bank uit de lijst met ondersteunde banken (of zoek je bank als dat makkelijker is).
- Log in bij je bank
- Kies de rekeningen die je wilt koppelen.
- Klik op Doorgaan en vervolgens op Accepteren.
Om de integratie met Shine te voltooien, moet je ook een account aanmaken bij AIIA met je e-mailadres.
- Voer een e-mailadres in
Je krijgt dan een bevestigingscode via e-mail, die je moet gebruiken om verder te gaan.
- Voer de bevestigingscode in
- Klik op Doorgaan
Nadat je de code hebt ingevoerd, ga je terug naar Shine, waar je de rekening in je rekeningstelsel moet selecteren die aan je bankrekeningen moet worden gekoppeld. Standaard wordt rekening 100201001 – Bank voorgesteld.
Na goedkeuring wordt je verbinding tot stand gebracht en synchroniseert het systeem je banktransacties meerdere keren per dag.
Als je je bank al eerder hebt gekoppeld, onthoudt AIIA je gegevens.
Ze sturen je gewoon een nieuwe bevestigingscode, die je moet invoeren.
Kies dan welke rekeningen je wilt koppelen en selecteer ten slotte de juiste bankrekening op de pagina van Shine, zoals hierboven getoond.
Meerdere bankrekeningen koppelen
❗️Voordat je meerdere rekeningen koppelt, moet je ervoor zorgen dat je al je bankrekeningen in het rekeningstelsel hebt aangemaakt. Als je nog bankrekeningen in het rekeningstelsel moet aanmaken, kun je in dit artikel lezen hoe je dat doet: Een bankrekening aanmaken (zie link in onze gerelateerde artikelen).
Zodra al je bankrekeningen in het rekeningstelsel zijn aangemaakt, moet je ze afzonderlijk koppelen. Je kunt beginnen met het koppelen van de eerste bankrekening, zoals eerder in het artikel is uitgelegd.
Nadat de eerste koppeling is gemaakt, kun je in de linkerbovenhoek overschakelen naar een andere bankrekening.
Nadat je bent overgeschakeld naar een andere bankrekening, heb je de mogelijkheid om ook deze te koppelen.
- Klik op Bank koppelen.
Je wordt dan doorgestuurd naar de website van AIIA en ontvangt een bevestigingscode via e-mail.
- Voer de code in > selecteer je bankrekeningen zoals eerder in de handleiding is aangegeven.
Wanneer je terugkeert naar de pagina van Shine, selecteer je welke rekeningen je nu wilt koppelen.
- We hebben 100201001 al gekoppeld, dus in dit geval moeten we Bank nr. 2 selecteren (je hoeft alleen maar de bankrekening te selecteren in het rekeningstelsel dat je zelf hebt aangemaakt).
Herhaal dit proces voor elke rekening totdat al je bankrekeningen zijn gekoppeld.
Staat er een verkeerde bank op de factuur? Lees deze handleiding om de bank op je facturen te wijzigen: Een factuur opstellen en verzenden (zie gerelateerde artikelen hieronder)
Als je problemen of vragen hebt over het instellen van de integratie, neem dan gerust contact op met onze klantenservice via dit e-mailadres: support@shine.co.