In dit artikel leggen we uit hoe je makkelijk toegang kunt krijgen tot de gegevens van klant- en leverancierskaarten en deze kunt ophalen.

Algemene werkwijze

Shine geeft je een goed overzicht van je klanten en leveranciers. Met de exportfunctie voor klant- en leverancierskaarten kun je een overzicht bekijken van de facturen, rekeningen, creditnota's, aanbetalingen en betalingen die je voor een bepaalde periode voor je verschillende klanten en leveranciers hebt gehad.

Zo kun je ook checken of alle openstaande bedragen bij een klant of leverancier zijn betaald.

Je kunt gegevens voor één klant/leverancier extraheren of gegevens voor alle klanten/leveranciers tegelijk extraheren.

Gegevens voor alle leveranciers en klanten tegelijk extraheren

• Ga naar het tabblad Boekhouding > Gegevens exporteren
• Download “Klantrekeningoverzicht” en “Leveranciersrekeningoverzicht”

Gegevens voor één klant of leverancier extraheren

• Ga naar het tabblad Contacten
• Selecteer een specifieke klant of leverancier
• Klik op Meer
• Selecteer Inkomende betaling, Uitgaande betaling of Rekeningoverzicht