In Shine kun je verschillende bankrekeningen hebben. Volg deze handleiding om te weten hoe je ze kunt gebruiken.

Een bankrekening aanmaken

Eerst moet je een nieuwe grootboekrekening aanmaken voor de nieuwe bank.

• Ga naar Instellingen > Boekhouding
• Klik op Rekeningstelsel bewerken > Rekening aanmaken
• Kies het rekeningtype Liquide middelen
• Geef het een logische naam (bijvoorbeeld Shine Bank als het een rekening bij Shine Bank is)
• Geef het een rekeningnummer
• Geef aan dat het een bankrekening is en dat je betalingen op de rekening toestaat
• Je kunt dan onderaan de pagina bankgegevens voor de bankrekening invoeren
• Klik op Rekening opslaan

Omgaan met oude bankrekeningen

Als je je oude bankrekening nog steeds hebt, hoef je hier niets mee te doen.

Maar als je je oude bankrekening niet meer gebruikt, moet je de rekening sluiten, zodat je er niet per ongeluk iets op boekt. Volg hiervoor deze stappen:

• Ga naar Instellingen > Boekhouding
• Klik op Rekeningstelsel bewerken
• Zoek de oude bankrekening
• Klik op Corrigeren
• Schakel Bankrekening en Betalingen toestaan uit
• Sla de rekening op

Een betaalmethode op een factuur corrigeren

Als je betalingen voor je verkoopfacturen op de nieuwe bankrekening wilt ontvangen, moet je hiervoor een betaalmethode aanmaken, zodat je klanten weten waar ze het factuurbedrag moeten betalen.

• Ga naar > Facturering > Betaling
• Typ de betalingsgegevens in

Vanaf hier moet je de betaalmethode verwijderen die als standaard is ingesteld.

Vervolgens moet je de nieuwe betaalmethode van de bank aanmaken:

• Klik op Betaalmethode aanmaken
• Selecteer Bankoverschrijving
• Typ de gegevens van de bank in en klik op Opslaan

Je nieuwe rekeningnummer verschijnt dan op nieuwe facturen en betalingen op rekeningen en facturen worden verwerkt via de nieuw aangemaakte rekening.