Mit Shine kannst du Rechnungen schnell und flexibel erstellen – von der Erstellung bis zum Versand, alles an einem Ort.

Du kannst eine neue Rechnung über das Plus-Symbol im Menü oder im Bereich Rechnungen erstellen.

Das Erstellen und Versenden einer Rechnung in Shine umfasst sechs einfache Schritte:

1. Allgemeine Einstellungen anpassen
2. Kund:in auswählen oder erstellen
3. Rechnungsnummer, Datum und Zahlungsbedingungen festlegen
4. Produkte und Dienstleistungen hinzufügen
5. Sprache und Währung anpassen
6. Vorschau anzeigen und versenden

Im Folgenden führen wir dich Schritt für Schritt durch den Prozess.

1. Allgemeine Einstellungen anpassen

Bevor du startest, öffne die Einstellungen und gehe zu Rechnungsstellung.

Dort kannst du dein Logo, Unternehmensdetails, Zahlungsoptionen und weitere Informationen individuell anpassen.

2. Kund:in auswählen oder erstellen

Oben links im Rechnungseditor kannst du einen bestehenden Kontakt auswählen oder neu anlegen.

Tippe einfach den Namen ein, um deine Liste zu filtern.

3. Rechnungsnummer, Datum und Zahlungsbedingungen festlegen

Wähle das Ausgabedatum über das Dropdown aus. Die Option der Zahlungsbedingung findest du unter dem Produkte-Bereich. Du kannst aus den voreingestellten Zeiträume wählen oder die gewünschten Tagen selbst eingeben.

Um die Rechnungsnummer zu ändern, klicke auf das Stift-Symbol neben der Nummer. Falls benötigt, kannst du ebenso eine Referenznummer eingeben oder bearbeiten.

Weitere Informationen findest du im Artikel Format der Rechnungsnummer ändern.

4. Produkte und Dienstleistungen hinzufügen

Füge Positionen hinzu, indem du in das leere Feld klickst oder ein gespeichertes Produkt aus der Liste auswählst.

Über den Pfeil neben Zeile hinzufügen kannst du außerdem:

• ein Textfeld einfügen (z. B. für Hinweise oder Beschreibungen)
• eine Zwischensumme für gruppierte Positionen hinzufügen

Du kannst jede Zeile per Drag-and-Drop verschieben. Bewege den Mauszeiger an die linke Seite der Zeile, bis die Punkte sichtbar werden, und ziehe sie an die gewünschte Stelle.

Tipp: Wenn du Text in die Rechnung einfügst, nutze „Einfügen ohne Formatierung“, um Layout-Probleme zu vermeiden.

5. Sprache und Währung anpassen

Oben rechts findest du das Zahnrad-Symbol. Dort kannst du die von dir benötigte Währung und Sprache wählen.

Um allgemeine Rechnungseinstellungen anzupassen (z. B. Zahlungsdetails, Unternehmenslogo oder Layout), klicke auf Alle Rechnungseinstellungen.

6. Vorschau und Versand

Für den finalen Schritt:

1. Klicke auf Vorschau, um alles zu prüfen
2. Wenn alles korrekt ist, klicke auf Abschließen, um die Rechnung zu versenden, herunterzuladen oder einfach freizugeben

Noch nicht bereit zum Abschließen? Klicke auf Als Entwurf speichern, um später fortzufahren.

Gut zu wissen

Wenn du eine bereits erstellte Rechnung korrigieren oder löschen musst, bietet Shine je nach Rechnungsstatus flexible Optionen.

Alle Informationen dazu findest du im Artikel Rechnungen bearbeiten oder löschen.