Angebote sorgen für klare Erwartungen, bevor ein Auftrag beginnt. Sie halten Preise, Umfang und Bedingungen strukturiert fest, sodass beide Seiten dieselbe Grundlage haben.&nbsp;Nach der Zustimmung des Kunden können Angebote mit nur einem Klick in Rechnungen umgewandelt werden — ganz ohne zusätzliche Arbeitsschritte.&nbsp;<h2>Angebot erstellen</h2><ol><li>Öffne Angebote und klicke auf Neues Angebot. Alle zuvor erstellten Angebote werden auf der linken Seite angezeigt. &nbsp;</li><li>Der Editor öffnet sich. Füge die notwendigen Angaben hinzu, z. B. Kundendaten, Positionen und Preise. Über das Einstellungsmenü auf der rechten Seite kannst du Währung, Sprache oder Layout anpassen. Wenn alles korrekt aussieht, klicke auf Weiter, um eine Vorschau zu sehen. &nbsp;</li><li>Wähle Freigeben und senden, um das Angebot direkt zu verschicken, oder Als Entwurf speichern, wenn du es später fertigstellen möchtest. &nbsp;</li><li>Mit Zurück gelangst du wieder in den Editor, um Änderungen vorzunehmen.</li></ol>Enthält ein Beschreibungsfeld mehr als 8 Zeilen, wird der Text ab Zeile 9 im finalen Dokument abgeschnitten.Verwende deshalb mehrere kurze Beschreibungsfelder statt eines einzigen langen Textblocks.&nbsp;<h2>Angebot in eine Rechnung umwandeln</h2>Nachdem dein Kunde das Angebot freigegeben hat, kannst du es in eine Rechnung umwandeln.<ul><li>Wähle das Angebot aus</li><li>Klicke auf In Rechnung umwandeln</li><li>Der Rechnungseditor öffnet sich, damit du die Angaben prüfen und bei Bedarf anpassen kannst</li></ul>Weitere Informationen findest du in unserem Leitfaden zum Erstellen und Versenden von Rechnungen.

Create and send quotes

Angebote erstellen und versenden

Bevor ein Angebot in eine Rechnung umgewandelt wird, durchläuft es in Shine mehrere Schritte.Die Status helfen dir dabei zu sehen, ob ein Angebot noch vorbereitet, bereits gesendet oder vom Kunden beantwortet wurde.<h2> Angebotsstatus in Shine</h2>In Shine können Angebote verschiedene Status haben:<ul><li>Entwurf – das Angebot wurde als Entwurf gespeichert</li><li>Erstellt – das Angebot ist vollständig, aber noch nicht gesendet</li><li>Gesendet – das Angebot wurde per E-Mail verschickt</li><li>Akzeptiert – der Kunde hat das Angebot bestätigt</li><li>Abgelehnt – der Kunde hat das Angebot abgelehnt</li><li>In Rechnung gestellt – das Angebot wurde in eine Rechnung umgewandelt</li></ul>&nbsp;<h2>Status eines Angebots ändern</h2>Um den Status zu ändern, öffne Angebote, wähle das gewünschte Angebot aus und klicke auf das Statusfeld. Wähle den gewünschten Status aus und speichere die Änderung.Hinweis: Sobald ein Angebot In Rechnung gestellt wurde, kann der Status nicht mehr geändert werden.&nbsp;<h2>Automatische Statusaktualisierung</h2>Wenn du ein Angebot per E-Mail sendest, kann dein Kunde es im Angebotsportal direkt über Take Action:<ul><li>akzeptieren oder</li><li>ablehnen</li></ul>Der Status aktualisiert sich danach automatisch in deinem Shine-Konto.

Quote status overview

Angebotsstatus im Überblick

In Shine kannst du die Angebotsnummer bei Bedarf individuell anpassen.Nach der Registrierung in Shine beginnt die Nummerierung deiner Angebote automatisch bei 1.Jedes weitere Angebot erhält anschließend automatisch die nächste fortlaufende Nummer (2, 3, 4 usw.).&nbsp;<hr><h3> Angebotsnummer ändern</h3>Du kannst die Angebotsnummer direkt im Angebotseditor anpassen:<ol><li>Öffne ein neues Angebot oder einen Entwurf</li><li>Trage im Feld Angebotsnummer die gewünschte Nummer ein</li></ol>Dabei gilt:<ul><li>Es sind nur Zahlen erlaubt (z. B. 1001 oder 202401)</li><li>Buchstaben oder Sonderzeichen können nicht verwendet werden</li><li>Die Angebotsnummer darf nicht mit 0 beginnen (z. B. nicht 001)</li></ul>

Wenn du eine neue Angebotsnummer einträgst und das Angebot nur als Entwurf speicherst, wird die neue Nummernfolge noch nicht übernommen.&nbsp;Erst wenn du das Angebot mit der neuen Nummer finalisierst, wird diese Nummerierung automatisch für zukünftige Angebote fortgeführt.

<hr><h3> Gut zu wissen</h3><ul><li>Du kannst gezielt mit einer bestimmten Angebotsnummer starten, z. B. zum Jahresbeginn (etwa 202601 für das erste Angebot eines Jahres).</li><li>Wenn du ein Angebot in eine Rechnung umwandelst, wird die Angebotsnummer nicht als Rechnungsnummer übernommen. Stattdessen erhält die Rechnung automatisch die nächste Rechnungsnummer aus deinen Rechnungseinstellungen.</li></ul>&nbsp;

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