Bevor ein Angebot in eine Rechnung umgewandelt wird, durchläuft es in Shine mehrere Schritte.

Die Status helfen dir dabei zu sehen, ob ein Angebot noch vorbereitet, bereits gesendet oder vom Kunden beantwortet wurde.

Angebotsstatus in Shine

In Shine können Angebote verschiedene Status haben:

• Entwurf – das Angebot wurde als Entwurf gespeichert
• Erstellt – das Angebot ist vollständig, aber noch nicht gesendet
• Gesendet – das Angebot wurde per E-Mail verschickt
• Akzeptiert – der Kunde hat das Angebot bestätigt
• Abgelehnt – der Kunde hat das Angebot abgelehnt
• In Rechnung gestellt – das Angebot wurde in eine Rechnung umgewandelt

Status eines Angebots ändern

Um den Status zu ändern, öffne Angebote, wähle das gewünschte Angebot aus und klicke auf das Statusfeld. Wähle den gewünschten Status aus und speichere die Änderung.

Hinweis:
Sobald ein Angebot In Rechnung gestellt wurde, kann der Status nicht mehr geändert werden.

Automatische Statusaktualisierung

Wenn du ein Angebot per E-Mail sendest, kann dein Kunde es im Angebotsportal direkt über Take Action:

• akzeptieren oder
• ablehnen

Der Status aktualisiert sich danach automatisch in deinem Shine-Konto.